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2月4日，A股先抑后扬，沪指涨0.85%重返4100点。市场风格再切换 ，硬科技掉头向下 ，地产 、消费、金融等板块再占上风。量能继续萎缩，全市场成交2.5万亿元 ，连续第4日下降 。
多重利好发酵 ，招商蛇口 、保利发展等龙头地产领市爆发，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF（159707）放量暴涨4.71% ，有机构认为 ，经历多年筑底后，地产基本面的拐点正渐行渐近 ，建议关注左侧布局机会 。
“喝酒吃药”行情久违上演 ，高“含酒量 ”食品饮料ETF华宝（515710） 、规模最大医疗ETF（512170）分别收涨1.87%、1.69%。从共性来看，两大板块均属估值洼地 ，中长期配置性价比突出 。
大金融发力助攻大盘连阳 。银行全天强势 ，券商尾盘奋起直追，规模最大银行ETF（512800） 、390亿体量券商ETF（512000）双双收涨1.43%，两只ETF近期资金面尤为火热 ，近5日吸金额分别高达5.78亿元 、11.38亿元。
科技方向普跌 ，科技ETF（515000）、电子ETF（515260） 、科创芯片ETF华宝（589190）齐跌逾2% 。算力软硬件携手下挫，一键布局“算力+AI应用 ”的创业板人工智能ETF（159363）收跌3.92%尽吐上日涨幅 ，不过资金逢跌吸筹 ，大举净申购2.66亿份，此前3日已增仓2.47亿元 。
消息面上 ，AI明星公司Anthropic发布的一款AI法律插件 ，引发隔夜美股软件公司暴跌，市场担忧软件公司的核心业务正面临被AI技术取代的威胁。今日 ，AI颠覆性冲击引发的担忧情绪迅速传导至亚太市场 。
理性分析指出 ，AI的影响不局限于软件领域，各领域都有抓住AI时代机遇的软件公司崛起 ，如广告领域的Applovin 、视觉设计类工具的figma和Canva等 。可能受到冲击的公司也会将AI赋能自身 ，开源模型蓬勃发展对软件公司有利，不必笼统地担忧AI吞噬软件，而应具体观察不同公司在AI时代的核心竞争力以及拥抱AI的执行力。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊地产、食品饮料 、银行等几个板块的交易和基本面情况 。
一 、多重利好发酵 ，龙头地产大反攻！地产ETF（159707）暴涨4.71%领跑同类！机构：关注左侧布局机会
多重利好发酵 ，龙头地产强势爆发，代表A股龙头地产行情的中证800地产指数涨超4.5% 。多只成份股大涨 ，新城控股、招商蛇口双双涨超7% ，滨江集团、保利发展涨超5%。
热门ETF方面，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF（159707）全天单边走高 ，场内暴涨4.71% ，单日涨幅居全市场地产类ETF首位，放量成交1.14亿元 ，资金继续加仓1900万份 ，此前五日已累计增持超1.3亿元。
根据财联社报道整理来看，当前地产板块迎多重利好催化：①上海正式启动收购二手住房用于保障性租赁住房项目；②一线城市二手房成交回暖；③三条红线政策逐步退场 。
如何看待当前地产板块行情及后市机会？
中金公司认为近期地产行情是板块轮动与正面信息共同推动的结果 。开年以来头部城市销售表现的边际改善 ，以及政策预期的升温为板块重估提供一定基础。近日地产表现至少说明市场对于传统周期板块的兴趣度和风险偏好在提升 ，这本身就是一个积极信号 。*
财通证券认为，经历多年筑底后，地产基本面的拐点正渐行渐近 ，若后续政策组合拳能够有序有力地出台 ，则有望率先迎来地产股的拐点，建议关注左侧布局机会 。*
估值端上 ，以央国企 、优质房企为代表的龙头地产当前仍处估值低位。中证800地产指数最新PB估值仅为0.7倍 ，低于近10年约86%的时间区间，估值低位特征明显 ，修复空间或较大 。
布局央国企及优质房企 ，建议重点关注地产ETF（159707） 。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数 ，汇集市场11只头部优质房企 ，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成 ，央国企含量高！在行业出清大背景下 ，龙头地产或更具弹性！
二 、茅台领衔狂飙！吃喝板块全天单边上行，食品饮料ETF华宝（515710）盘中涨超2%！机构：白酒或迎十年大底
吃喝板块今日继续猛攻！反映吃喝板块整体走势的食品饮料ETF华宝（515710）全天单边上行，盘中场内价格最高涨幅达到2.04% ，截至收盘 ，涨1.87%。
成份股方面，白酒大面积上攻 ，截至收盘 ，贵州茅台、山西汾酒 、泸州老窖等大涨超3%，贵州茅台股价重回150元上方 ，五粮液 、洋河股份等亦小幅飘红 。部分大众品亦表现亮眼 ，截至收盘，新乳业飙涨6.85% ，东鹏饮料大涨5.78% 。
消息面上 ，飞天茅台批价全线走高。2月4日今日酒价数据显示，2026年飞天茅台原箱报价1665元/瓶 ，较前一日上涨40元；2026年飞天茅台散瓶报价1640元/瓶 ，单日亦上涨40元 。
从估值方面来看，吃喝板块估值处于历史低位，当前或为板块较好布局时机 。数据显示 ，截至昨日（2月3日）收盘 ，食品饮料ETF华宝（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.37倍，位于近10年来8.61%分位点的低位 ，中长期配置性价比凸显。
展望后市 ，中信建投指出，茅台1月回款发货进度快于去年 ，元旦后动销同比正增 ，价格改革成效凸显，行业也正跟进拿回定价权、重构渠道机制。叠加地产底部改善 、PPI转正预期向消费端传导 ，预计2026年白酒行业见底 ，库存压力缓解，行业存量竞争下头部市占率将持续提升 。看好春节前后白酒板块或迎十年大底投资机会 ，目前白酒板块估值处于历史低位 ，具备较强底部配置价值，同时关注消费政策催化 。*
一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品饮料ETF华宝（515710）。根据中证指数公司统计 ，食品饮料ETF华宝（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 ，约6成仓位布局高端 、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味 、啤酒等细分板块龙头股 ，前十权重股包括“茅五泸汾洋” 、伊利股份、海天味业等 。场外投资者亦可通过食品饮料ETF华宝联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局 。
三 、避险情绪+业绩提振 ，规模最大银行ETF（512800）上涨1.4%，宁波银行 、厦门银行涨超3% ，青岛银行盈利大增21%
银行低开高走 ，全天走强，个股集体拉升 ，截至收盘 ，A股42只银行股近九成涨逾1%，宁波银行、厦门银行涨超3% ，青岛银行、齐鲁银行涨超2% ，常熟银行 、杭州银行 、招商银行等涨幅居前。
全市场规模最大的银行ETF（512800）场内价格收涨1.43%，收复5日、10日两根重要均线，全天成交额7.57亿元 。
拉长时间看 ，经过前两个月的回调 ，银行板块估值 、股息率再度来到高性价比区间，资金近期密集涌入 。上交所数据显示 ，银行ETF（512800）近10日累计获资金净流入11.48亿元。
回到今日盘面 ，银行板块强势表现或受风险偏好与业绩催化两方面驱动 。一方面，行情波动加剧 ，风险偏好下行 ，市场短期降温，资金进入“避险模式 ” ，从高波动板块向低估值 、高股息方向迁移 。
另一方面 ，也与银行稳健的业绩表现有关。截至目前，42家A股上市银行中已有10家发布2025年业绩快报 ，归母净利润均实现正增长 ，其中9家实现营收与净利“双增 ”，3家实现净利双位数增长，青岛银行以21.66%的增速暂居首位 。在利率下行、息差收窄的行业大环境下 ，银行整体呈稳健发展态势 。
展望后市 ，银行作为大盘蓝筹股的重要组成部分，其稳定的表现和较高的股息率 ，对于追求稳健收益的投资者具有较强的吸引力。随着银行业基本面的不断改善和市场信心的逐步恢复 ，银行股有望继续保持良好的估值修复趋势。
银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行 ，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具 。银行ETF（512800）最新规模超122亿元 ，2025年以来日均成交额超8亿元，为A股10只银行业ETF中规模最大 、流动性最佳！
数据来源：中证指数公司 、沪深港交易所等 。。截至2026.2.3 ，医疗ETF基金规模275亿元 ，在全市场医药医疗类ETF中规模最大（1/73） 。银行ETF基金规模122亿元，在全市场银行类ETF中规模最大（1/9） 。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见 ，所涉及标的不作推荐 ，据此买卖，风险自负。*机构观点参考资料来源：中金公司《房地产：地产股重估拉开序幕 后续怎么看？》；财通证券《房地产行业深度分析报告：现实不弱，预期增强 ，逢低布局》 。中信建投2月1日食品饮料行业研报《再提白酒十年大底投资机会》 。
注：ETF基金不收取销售服务费。投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 。基金费率详见各基金法律文件 。
风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数 ，该指数基日为2004.12.31 ，发布日期为2012.12.21。食品饮料ETF华宝被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31 ，发布于2012.4.11 。银行ETF被动跟踪中证银行指数 ，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15 。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举 ，不作为任何个股推荐 ，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论 、预测、图表 、指标 、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。投资人应当认真阅读《基金合同》 、《招募说明书》 、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品 。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估 ，创业板人工智能ETF的风险等级均为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者 ，文中其他提及的基金的风险等级均为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价 ，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见 ，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果 。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况 ，结合自身投资目的、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册 ，并不表明其对以上基金的投资价值 、市场前景和收益做出实质性判断或保证 。基金投资须谨慎。
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